DZIAŁALNOŚĆ

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/02/kancelaria-1-428x471.jpg

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Kancelaria TPG zapewnia obsługę prawną zarówno w zakresie inwestycji opartych o akcje lub udziały,
jak i inwestycje o charakterze dłużnym (w szczególności obligacje i pożyczki). Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów dokonujących inwestycji kapitałowych, jak i podmiotów poszukujących finansowania. Kancelaria posiada również duże doświadczenie w doradztwie w szczególności spółkom publicznym (w tym notowanym na GPW), funduszom typu private equity / venture capital oraz domom maklerskim, a także indywidualnym inwestorom dokonującym transakcji na rynku kapitałowym.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w szczególności w następującym zakresie:

Rynek kapitałowy

  1. Obsługa IPO (initial public offering).
    • Obsługa spółek oraz domów maklerskich w zakresie publicznych emisji akcji i wprowadzania akcji do obrotu na rynku regulowanym (GPW)
      oraz alternatywnym systemie obrotu (New Connect).
    • Przygotowywanie dokumentacji emisyjnej, w tym uchwał emisyjnych oraz części prawnych prospektów emisyjnych,
      oraz dostosowywanie dokumentów korporacyjnych do specyfiki publicznego rynku kapitałowego.
  2. Emisja obligacji.
    • Obsługa emitentów oraz domów maklerskich w zakresie publicznych i niepublicznych emisji obligacji, w tym obligacji zabezpieczonych.
    • Opracowywanie warunków emisji i uchwał emisyjnych, a także w zależności od założeń danej emisji dokumentacji związanej z zabezpieczeniami
      i ustanowieniem administratora zabezpieczeń.
  3. Obsługa działalności spółek publicznych i inwestorów na rynku kapitałowym.
    • Doradztwo w zakresie obowiązków dotyczących spółek publicznych oraz inwestorów dokonujących transakcji na rynku kapitałowym.
    • Doradztwo w zakresie procedur dotyczących nabywania znacznych pakietów akcji na rynku regulowanym.
    • Obsługa specyficznych transakcji dokonywanych na rynku publicznym, takich jak nabywanie akcji własnych przez spółki publiczne.
    • Reprezentowanie Klientów i doradztwo w postępowaniach przed KNF.
    • Doradztwo inwestorom w zakresie zagadnień związanych z zakazem wykorzystywania informacji poufnych (insider dealing).
    • Doradztwo we wszelkich aspektach regulacji rynku kapitałowego.

Obsługa transakcji poza rynkiem zorganizowanym

  1. Obsługa private equity / venture capital.
    • Obsługa inwestycji w spółki w pełnym zakresie, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych oraz opcji wyjścia z inwestycji.
  2. Obsługa M&A.
    • Obsługa przejęć i nabywania przedsiębiorstw, zarówno w formie nabywania kontrolnego pakietu akcji lub udziałów (share deal),
      jak i nabywania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (asset deal).
    • Obsługa fuzji spółek.
  3. Due diligence.
    • Przeprowadzanie audytów prawnych (due diligence) w ramach przygotowywania wszelkich inwestycji i transakcji, w tym inwestycji typu private equity oraz transakcji typu M&A.
  4. Postępowania antymonopolowe.
    • Przygotowywanie dokumentacji oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w związku z planowanymi transakcjami M&A (zgłoszenie zamiaru koncentracji).

Przekształcenia spółek

  • Pełna obsługę prawną w zakresie przekształcenia spółek, łączenia się spółek oraz podziałów spółek.
  • Łączenie się spółek z udziałem spółki publicznej.

Obsługa korporacyjna w zakresie prawa spółek

  1. Zakładanie spółek.
    • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności.
    • Przygotowywanie projektu umowy spółki lub statutu oraz innych dokumentów związanych z zakładaniem spółek osobowych i kapitałowych.
    • Przeprowadzanie procedury rejestracyjnej w KRS.
  2. Bieżąca obsługa korporacyjna.
    • Przygotowywanie zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia.
    • Sporządzanie projektów uchwał.
    • Reprezentowanie klientów na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach.
  3. Spory korporacyjne.
    • Doradztwo i reprezentowanie klientów w sporach korporacyjnych pomiędzy akcjonariuszami i wspólnikami.
  4. Likwidacja spółek.
    • Obsługa procedur zakończenia działalności spółki, jej likwidacji, podziału majątku i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.
  5. Postępowania przed sądem rejestrowym.
    • Przygotowywanie dokumentów do postępowań rejestracyjnych przed sądem rejonowym celem dokonania wpisu lub zmian wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS.
    • Reprezentowanie spółki w tych postępowaniach.

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych

  • Przy doborze optymalnych rozwiązań dla swoich klientów w zakresie inwestycji i transakcji kapitałowych, Kancelaria bierze pod uwagę aspekty podatkowe poszczególnych rozwiązań, w tym obowiązujące ustawodawstwa podatkowe oraz planowane zmiany w tym zakresie, a także stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, a ponadto umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.